專(zhuān)網(wǎng)通信世界-中國(guó)電力通信網(wǎng)訊:9月4日，中國(guó)聯(lián)通的“智慧城市”宣言，將市場(chǎng)的注意力引到了智慧城市領(lǐng)域，而近期高新興、浙大網(wǎng)新等公司的布局動(dòng)作，也讓這一概念由點(diǎn)及面地傳播開(kāi)來(lái)，掀起了市場(chǎng)對(duì)“智慧城市”新一輪的思考。在新一輪建設(shè)熱潮中，究竟誰(shuí)才是血統(tǒng)最純正的收益公司呢？
移動(dòng)電信先行聯(lián)通積極應(yīng)戰(zhàn)
9月4日，中國(guó)聯(lián)通在北京發(fā)布了其“智慧城市”的戰(zhàn)略計(jì)劃，該公司計(jì)劃以城市光網(wǎng)絡(luò)、WCDMA無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、WLAN三大網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以九大數(shù)據(jù)基地為依托，以基于云計(jì)算的全國(guó)統(tǒng)一智慧城市平臺(tái)為載體，構(gòu)建“共建、匯聚、開(kāi)放”的發(fā)展模式，推進(jìn)智慧城市發(fā)展。
其實(shí)，這次與其說(shuō)是中國(guó)聯(lián)通挑起戰(zhàn)火，不如說(shuō)是積極應(yīng)戰(zhàn)。因?yàn)樵诖酥埃袊?guó)移動(dòng)、中國(guó)電信早已先行。
2008年，中國(guó)移動(dòng)與廈門(mén)市政府宣布合作建設(shè)無(wú)線廈門(mén)，成為我國(guó)真正意義上第一個(gè)成功的無(wú)線城市項(xiàng)目。2010年10月，有了廈門(mén)試點(diǎn)的底氣，中國(guó)移動(dòng)對(duì)外宣布了將加快鋪建步伐，在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)無(wú)線城市戰(zhàn)略。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月份，中國(guó)移動(dòng)在321個(gè)城市的無(wú)線門(mén)戶(hù)已經(jīng)上線，目前用戶(hù)數(shù)是2608萬(wàn)，應(yīng)用1.6萬(wàn)余個(gè)，覆蓋公共事業(yè)、交通、教育、旅游、醫(yī)療等10大領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到今年年底，用戶(hù)規(guī)模能夠達(dá)到5000萬(wàn)，聚合信息可以達(dá)到10億條，信息量能夠覆蓋上述十大領(lǐng)域。
中國(guó)電信的同類(lèi)項(xiàng)目稱(chēng)為“光網(wǎng)城市”。據(jù)公開(kāi)信息顯示，2011年2月16日，中國(guó)電信正式啟動(dòng)了“寬帶中國(guó)·光網(wǎng)城市”的工程，最開(kāi)始面向的區(qū)域是上海、江蘇、湖北等地。根據(jù)該工程建設(shè)目標(biāo)，中國(guó)電信計(jì)劃在3~5年內(nèi)，使寬帶用戶(hù)的接入帶寬在目前2~4M的基礎(chǔ)上，躍升10倍以上；與此同時(shí)，中國(guó)電信還承諾將推動(dòng)寬帶資費(fèi)在3年左右實(shí)現(xiàn)“跳變”，并持續(xù)下降。
算上中國(guó)聯(lián)通此次的“智慧城市”項(xiàng)目，三大運(yùn)營(yíng)商如今全部集齊，競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必加劇，這對(duì)于資本市場(chǎng)或是用戶(hù)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑都是個(gè)利好。
利好多個(gè)行業(yè)
三大運(yùn)營(yíng)商圈地布局，第一個(gè)受益的自然是實(shí)際鋪建光纖光纜的企業(yè)。記者查詢(xún)資料獲悉，在三大營(yíng)運(yùn)商光纖光纜歷年招標(biāo)中，曾分配蛋糕的上市公司，不在少數(shù)。
比如說(shuō)亨通光電，其在2011年度運(yùn)營(yíng)商集采招標(biāo)中，與中國(guó)電信光纖集采總體中標(biāo)數(shù)占到了中國(guó)電信全年采購(gòu)份額13.5%，份額有所上升，光纜集采份額排名第二；在中國(guó)聯(lián)通光纖集采份額下降，但仍排名第一。再比如通鼎光電，該公司2011年在中國(guó)電信集采綜合分量中排名第一；在中國(guó)聯(lián)通的集采中，光纜中標(biāo)量排名第二，同時(shí)，光纖(G.652D)的中標(biāo)量增長(zhǎng)明顯，增長(zhǎng)率達(dá)到741.69%。除此之外，中天科技也不甘示弱，在中國(guó)電信2011年光纖、光纜集中采購(gòu)?fù)瑯訑孬@不少，其中光纖(G.657D、G.652D)合同金額約4.8億元。與此同時(shí)，2011年中天科技在中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信光纖、光纜集中采購(gòu)的中標(biāo)份額同比均上升。烽火通信也同樣是該領(lǐng)域的活躍分子，其早在2007年中國(guó)電信的中標(biāo)名單中榜上有名，今年1月該公司還以綜合排名第一的優(yōu)勢(shì)獨(dú)攬中國(guó)電信光纜一級(jí)干線招標(biāo)中的三個(gè)項(xiàng)目包，另外該公司與中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)，都有業(yè)務(wù)來(lái)往，其還是中國(guó)移動(dòng)的“優(yōu)秀供應(yīng)商”。
實(shí)際上，網(wǎng)絡(luò)鋪建對(duì)光纖光纜的影響，早被市場(chǎng)看在眼里。據(jù)研究，在FTTH替代3G、4G部署、光纖老化替換等諸多因素下，2012年國(guó)內(nèi)的光纖需求預(yù)料將增長(zhǎng)30%，全年總需求在1.28億芯公里，總供給則在1.23億芯公里，供需比為0.96，總體供需偏緊，供需關(guān)系在不斷改善中，這也給光纖價(jià)格企穩(wěn)提供了支撐。而能夠在行情中拔得頭籌的則又跟光棒自產(chǎn)率這一核心競(jìng)爭(zhēng)力密切關(guān)系，由此，證券研究機(jī)構(gòu)首推了彈性最好的亨通光電。
事實(shí)上，“智慧城市”并不僅僅局限于上述光纖鋪建領(lǐng)域。
據(jù)券商的研究，“智慧城市”是一個(gè)大而廣的概念，當(dāng)中涉及行業(yè)眾多，包括平安城市、應(yīng)急管理、電子政務(wù)、數(shù)字醫(yī)療、數(shù)字教育、數(shù)字娛樂(lè)、智能交通、食品安全、智能電網(wǎng)、智能水網(wǎng)、智能建筑、智能家居等眾多領(lǐng)域，這其中又與此前的云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合等諸多概念有所重疊，涉及其中的上市公司更是不勝枚舉。
對(duì)此，平安城市、智能交通、數(shù)字城市這三個(gè)方面最貼近人們生活，相關(guān)公司同樣也能夠受到諸多扶持，成長(zhǎng)也就更具有持續(xù)性。
百度百科顯示，所謂“智慧城市”，即新一代信息技術(shù)支撐、知識(shí)社會(huì)創(chuàng)新2.0環(huán)境下的城市形態(tài)，其是通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)以及維基、社交網(wǎng)絡(luò)、FabLab、LivingLab、綜合集成法等工具和方法的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯(lián)、智能融合的應(yīng)用以及以用戶(hù)創(chuàng)新、開(kāi)放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特征的可持續(xù)創(chuàng)新。伴隨網(wǎng)絡(luò)帝國(guó)的崛起、移動(dòng)技術(shù)的融合發(fā)展以及創(chuàng)新的民主化進(jìn)程，知識(shí)社會(huì)環(huán)境下的智慧城市是繼數(shù)字城市之后信息化城市發(fā)展的高級(jí)形態(tài)。
三大概念捕捉潛力行業(yè)
1、平安城市
高新興9月6日發(fā)布一則公告稱(chēng)，公司在銅仁市城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中以國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)方式中標(biāo)，項(xiàng)目名稱(chēng)為銅仁市城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)(系統(tǒng)集成商)，中標(biāo)金額為1.39億元，占2011年高新興營(yíng)業(yè)收入的70.87%，建設(shè)內(nèi)容包括貴州省銅仁市三區(qū)八縣2443個(gè)高清監(jiān)控點(diǎn)、46套卡口、703個(gè)報(bào)警點(diǎn)以及各級(jí)指揮中心的建設(shè)及維護(hù)，建設(shè)期預(yù)計(jì)3~6個(gè)月。
受此消息的刺激，高新興的股價(jià)近兩日來(lái)連續(xù)拔高，而且都是“一字”漲停。高新興涉足的正是“智慧城市”概念中的“平安城市”。
平安城市，也就是俗稱(chēng)的安防，即一個(gè)特大型、綜合性非常強(qiáng)的管理系統(tǒng)，不僅需要滿(mǎn)足治安管理、城市管理、交通管理、應(yīng)急指揮等需求，而且還要兼顧災(zāi)難事故預(yù)警、安全生產(chǎn)監(jiān)控等方面對(duì)圖像監(jiān)控的需求，同時(shí)還要考慮報(bào)警、門(mén)禁等配套系統(tǒng)的集成以及與廣播系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)。根據(jù)《中國(guó)安防行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2015年我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)5000億元，截至2010年，這一數(shù)字為2300多億元。
說(shuō)起安防，市場(chǎng)最為熟悉的就是海康威視和大華股份。
海康威視為國(guó)內(nèi)安防視頻監(jiān)控龍頭，其DVR(硬盤(pán)錄像機(jī))產(chǎn)品保持全球市場(chǎng)占有率第一，該公司如今處于前端高增長(zhǎng)以及后端轉(zhuǎn)型中，前后端2012年中期營(yíng)收同比增長(zhǎng)率分別為72.66%和6.02%。
大華股份同樣主營(yíng)安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品，同時(shí)也是我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參與者與定制者，DVR為傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)產(chǎn)品，銷(xiāo)售規(guī)模始終居于行業(yè)前二位。據(jù)券商研究，與海康威視相比，大華股份的后端業(yè)務(wù)成長(zhǎng)速度要強(qiáng)一些，而其前端產(chǎn)品的成長(zhǎng)，很可能將復(fù)制海康威視前端產(chǎn)品的成長(zhǎng)路徑，2012年上半年大華股份前端實(shí)現(xiàn)收入4.11億元，同比增長(zhǎng)99%。
除了上述兩龍頭外，中威電子和英飛拓也值得一提。
中威電子主營(yíng)安防視頻監(jiān)控傳輸，主要產(chǎn)品為嵌入自主開(kāi)發(fā)核心軟件的數(shù)字光端機(jī)、VAR光平臺(tái)等，其能夠針對(duì)各種不同的應(yīng)用環(huán)境制定不同的解決方案并提供相應(yīng)的產(chǎn)品，這對(duì)于平安城市、金融系統(tǒng)，甚至智能交通領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，是最“個(gè)性化”的產(chǎn)品。2012年8月，中威電子股東大會(huì)審議通過(guò)了1.9億元投建安防監(jiān)控系統(tǒng)整個(gè)解決產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，產(chǎn)品包括前端攝像、中間視頻傳輸、后端存儲(chǔ)設(shè)備，這顯然是為平安城市量身訂制。國(guó)泰君安研究顯示，中威電子的主要看點(diǎn)為高清領(lǐng)域，如今也洽談了不少5000萬(wàn)元至1億元的訂單，雖然與行業(yè)龍頭比規(guī)模還很小，但高清領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，或能給公司在今后兩年內(nèi)帶來(lái)高速發(fā)展。
英飛拓則是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的高端安防產(chǎn)品供應(yīng)商之一，主要產(chǎn)品為前、后端視頻監(jiān)控系統(tǒng)，傳輸類(lèi)產(chǎn)品及出入口控制產(chǎn)品，其中的核心產(chǎn)品矩陣切換器、快球、光端機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均位居前二水平。值得注意的還有，英飛拓業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有44%為海外銷(xiāo)售，剛剛披露的擬5.45億元收購(gòu)加拿大MNC公司，就是其一個(gè)重要的布局。MNC的企業(yè)級(jí)DVR的市場(chǎng)份額為美國(guó)第一，占有率為15.7%，移動(dòng)視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品市場(chǎng)份額為全球第三，占有率為5.7%。
2、數(shù)字城市
數(shù)字城市，即城市信息化，重點(diǎn)在對(duì)人們生活的服務(wù)。
萬(wàn)達(dá)信息就是這方面的領(lǐng)先企業(yè)，該公司在社會(huì)保障、衛(wèi)生服務(wù)、電子政務(wù)等領(lǐng)域都有涉獵和突出優(yōu)勢(shì)，公司承建的上海市勞動(dòng)保障管理信息系統(tǒng)是全國(guó)第一個(gè)也是目前最大的勞動(dòng)保障信息系統(tǒng)；已建成的以健康檔案為基礎(chǔ)的區(qū)域衛(wèi)生信息化系統(tǒng)，市場(chǎng)占有率居第三；電子政務(wù)領(lǐng)域首推陽(yáng)光政務(wù)的業(yè)務(wù)模式，該方案在上海、江浙等地得到推廣。9月，萬(wàn)達(dá)信息投建云服務(wù)上海基地，將云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用于“智慧城市”，使得其城市信息化業(yè)務(wù)再上新臺(tái)階。據(jù)民生證券跟蹤，今年上半年，萬(wàn)達(dá)信息的新增訂單業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)91.1%。
此外，浙大網(wǎng)新9月7日公告稱(chēng)，控股子公司快威科技已與思科國(guó)際、道楷BVI達(dá)成協(xié)議，共同投資城云國(guó)際，在中國(guó)境內(nèi)研發(fā)和銷(xiāo)售“智能互聯(lián)城市公共服務(wù)平臺(tái)”(SCC)，以及基于該平臺(tái)的云服務(wù)業(yè)務(wù)。浙大網(wǎng)新表示，此次合作將全面拓展與帶動(dòng)公司現(xiàn)有的智慧城市業(yè)務(wù)發(fā)展，影響深遠(yuǎn)。事實(shí)上，浙大網(wǎng)新今年6月還曾出資8800萬(wàn)元，與華數(shù)網(wǎng)通等合資設(shè)立云計(jì)算公司，以推進(jìn)“智慧城市智慧服務(wù)”戰(zhàn)略，這也屬于綜合服務(wù)類(lèi)型。
易聯(lián)眾主營(yíng)民生信息化建設(shè)，是國(guó)內(nèi)勞動(dòng)和社保行業(yè)應(yīng)用解決方案和服務(wù)的主要提供商之一，主要產(chǎn)品高開(kāi)軟件及嵌入式軟件(IC卡)、硬件及系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)外包、民生信息服務(wù)等，公司掌握的社會(huì)IC卡金融應(yīng)用功能，為“民生網(wǎng)”建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。2011年末，公司占有福建70%的基層醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額，社保卡發(fā)卡量超過(guò)3000萬(wàn)張，為全國(guó)第一。該公司省外成功復(fù)制福建模式，將是高增長(zhǎng)推動(dòng)力。類(lèi)似概念的還有信雅達(dá)等。
除上述個(gè)股外，智能建筑領(lǐng)域的達(dá)實(shí)智能等也值得關(guān)注，在“智慧城市”浪潮的推動(dòng)中，精耕細(xì)分行業(yè)的公司都將受益匪淺。
3、智能交通
智能交通，即一個(gè)基于現(xiàn)代電子信息技術(shù)面向交通運(yùn)輸?shù)姆⻊?wù)系統(tǒng)。它的突出特點(diǎn)是以信息的收集、處理、發(fā)布、交換、分析、利用為主線，為交通參與者提供多樣性的服務(wù)。
銀江股份是專(zhuān)注于城市智能交通的上市公司，主要為客戶(hù)提供城市交通智能化管控綜合平臺(tái)系統(tǒng)、城市交通智能化誘導(dǎo)系統(tǒng)等各類(lèi)城市交通管理應(yīng)用系統(tǒng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力全國(guó)排名第一。從2012年中報(bào)來(lái)看，銀江股份智能交通業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)了71.1%，處于高增長(zhǎng)通道，新增訂單3.08億元。其實(shí)，銀江股份并不單單開(kāi)發(fā)智能交通，其業(yè)務(wù)還覆蓋了智能醫(yī)療信息化、智能建筑等，為不折不扣的“智慧城市”概念股。
易華錄的主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能交通，該公司以自主研發(fā)的集成智慧平臺(tái)系統(tǒng)軟件ATMS為核心競(jìng)爭(zhēng)力及業(yè)務(wù)切入點(diǎn)，專(zhuān)注于以承接智能交通管理系統(tǒng)工程項(xiàng)目的方式為用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的智能交通管理整體解決方案。今年7月，公司控股股東與河北政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，涉及金額高達(dá)24億元，這是繼與天津政府達(dá)成協(xié)議后的又一斬獲。2012年上半年，易華錄新開(kāi)辟了朔州、安康、萍鄉(xiāng)、克拉瑪依、廈門(mén)、黃石等9個(gè)城市的新市場(chǎng)，目前該公司已覆蓋了全國(guó)160多個(gè)城市，據(jù)華寶證券研報(bào)，2012年全年新開(kāi)辟城市有望突破25個(gè)。
數(shù)字政通專(zhuān)業(yè)從事基于GIS(地理信息系統(tǒng))應(yīng)用的電子政務(wù)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)推廣，為政府部門(mén)提供GIS、MIS、OA一體化的電子政務(wù)解決方案，數(shù)字城管系統(tǒng)為該公司首創(chuàng)。數(shù)字政通在二、三線城市優(yōu)勢(shì)明顯，公司借助技術(shù)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)更容易在招標(biāo)中勝出，伴隨著二、三線城市大規(guī)模的投入，公司訂單充足，且出現(xiàn)了較多500萬(wàn)元以上的大項(xiàng)目。而與GIS相關(guān)的個(gè)股，還有超圖軟件、四維圖新等。
