綜合媒體報道，北京時間6月11日凌晨，蘋果在全球開發(fā)者大會（WWDC 24）推出Apple Intelligence（蘋果智能），并表示將與OpenAI合作，將ChatGPT整合到包括新一代iOS、iPadOS以及macOS中。蘋果方面表示，在今年年內(nèi)，用戶將能夠通過Siri來免費獲取ChatGPT提供的回答。Apple Intelligence的問世，將市場對AI手機關(guān)注度再度推向高潮。伴隨著人工智能技術(shù)加速進入AGI時代，消費電子產(chǎn)品AI化浪潮澎湃而至。此前谷歌、微軟、英特爾等科技巨頭圍繞著AI PC進行了重點布局，三星、小米、vivo、OPPO等智能手機巨頭也在AI手機領(lǐng)域快速推進，推動AI技術(shù)在手機行業(yè)快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用。AI浪潮下，我們正站在一個新時代的門檻上，未來AI手機將如何重塑手機行業(yè)生態(tài)，引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。
AI手機：把大模型裝進手機，智能終端演進的新方向
AI手機指的是通過端側(cè)部署AI大模型，實現(xiàn)多模態(tài)人機交互，展現(xiàn)為非單一應(yīng)用智能化的手機終端。目前AI手機應(yīng)用功能仍處于早期，終端定義標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)升級趨勢主要集中在大模型及軟硬件配置。盡管AI手機并未形成成熟的產(chǎn)品形態(tài)，但是多家手機巨頭已經(jīng)推出了具備AI功能的智能手機產(chǎn)品，并在市場競爭中展現(xiàn)了獨特的優(yōu)勢。移動端應(yīng)用日新月異，AI手機能不能普及的關(guān)鍵，還在于落地場景有沒有找對，如何切實解決用戶痛點。在AI功能帶來的體驗升級之外，更應(yīng)該注意到隨之而來的用戶數(shù)據(jù)隱患。現(xiàn)有的操作系統(tǒng)面臨著如何更好地集成AI技術(shù)、如何保護用戶隱私等挑戰(zhàn)。
手機廠商集體發(fā)力，搶灘AI手機市場。隨著人工智能大模型的加速發(fā)展，智能手機正在擁抱這一新機遇。三星、華為、榮耀、vivo、OPPO、小米、魅族等手機巨頭爭相布局AI手機，推動AI技術(shù)在手機行業(yè)的廣泛應(yīng)用。日經(jīng)中文網(wǎng)稱，三星在AI手機市場中搶占先機，此前公司發(fā)布的AI手機Galaxy S24系列收獲了大量的訂單，一舉占據(jù)了AI手機的58%市場份額，顯示三星AI手機戰(zhàn)略已經(jīng)取得了顯著的成效。除了三星之外，國內(nèi)手機巨頭也持續(xù)在AI手機領(lǐng)域發(fā)力。在前十大GenAI手機暢銷榜單中，中國品牌就占據(jù)了六個席位。小米14、vivo X100、小米14 Pro、OPPO Find X7等產(chǎn)品均榜上有名。市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research預(yù)測稱，2024年GenAI手機市占率有望達到11%，特別是蘋果加碼人工智能之后，將帶來行業(yè)進一步發(fā)展；2027年全球AI手機滲透率約40%，出貨量有望達5.22億部。市場分析機構(gòu)Canalys發(fā)布報告稱，2024年AI手機市占率有望達到16%。展望未來，2028年AI手機的市場占有率將高達54%，一舉成為主流產(chǎn)品。據(jù)此計算，2023—2028年AI手機年均復(fù)合增長率將高達63%。
AI應(yīng)用切實解決用戶痛點，促進新形態(tài)終端落地。調(diào)研機構(gòu)IDC發(fā)布的行業(yè)首個《AI手機白皮書》稱，AI手機的使命是解決用戶痛點、從碎片、繁雜的任務(wù)中解放用戶。像是整理會議紀(jì)要、跟蹤遺留事項等，瑣碎的整理任務(wù)不應(yīng)該占據(jù)用戶大量時間。賽迪智庫未來產(chǎn)業(yè)研究中心人工智能研究室主任鐘新龍分析，真正的AI手機應(yīng)能在多個層面上與消費者交互，提供更加個性化、智能化的服務(wù)和體驗。華商韜略稱，AI手機當(dāng)前的發(fā)展需要關(guān)注如何通過AI切實解決用戶痛點，如OPPO Find X7一鍵消除、三星Galaxy S24即圈即搜等的熱門AIGC應(yīng)用，促進用戶從“嘗新”到“常用”轉(zhuǎn)變。走進用戶，幫他們解決生活中的小問題，提高工作效率，享受AI智慧體驗，將會帶來更極致的體驗。OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎稱，OPPO銷售端反饋，用戶對于AI手機的概念并沒有感知，但是當(dāng)AI消除功能拿出來做展示后，產(chǎn)品的銷售成功率或?qū)⒆兏撸@進一步論證了端側(cè)AI應(yīng)用解決用戶痛點，進而促進新形態(tài)終端落地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯。
數(shù)據(jù)安全備受關(guān)注，隱私保護引發(fā)爭議。隨著AI技術(shù)在手機中的深入應(yīng)用，如何保護消費者數(shù)據(jù)的隱私和安全必然會成為每一個AI手機廠商繞不過去的必答題。Apple Intelligence的問世，將市場對AI手機關(guān)注度再度推向高潮。在數(shù)據(jù)安全方面，蘋果稱其端側(cè)配備了強大的芯片，可以在本地進行數(shù)據(jù)處理而無需上傳云端，保證了數(shù)據(jù)的私密性。如果需要更強大的AI服務(wù)能力，則需要調(diào)用云端服務(wù)器。蘋果強調(diào)，私有云計算擁有芯片級別的數(shù)據(jù)保護，所有數(shù)據(jù)不會被存儲，蘋果也不可能訪問相關(guān)數(shù)據(jù)。即便如此，業(yè)內(nèi)不少聲音認為蘋果在數(shù)據(jù)安全上的做法“令人失望”，蘋果AI“并不驚艷”。財聯(lián)社稱，發(fā)布會結(jié)束后，馬斯克連連炮轟，抨擊蘋果和OpenAI的聯(lián)手是“不可接受的安全違規(guī)行為”，并認為這一合作將會導(dǎo)致用戶隱私數(shù)據(jù)泄露。一石激起千層浪，馬斯克的言論在X平臺上引起了大量關(guān)于隱私泄露風(fēng)險的討論，不少X用戶直言對蘋果AI功能的擔(dān)憂。《經(jīng)濟日報》稱，AI處理的數(shù)據(jù)量大，且涉及消費者的敏感信息，如果管理不當(dāng)，可能會導(dǎo)致隱私泄露和安全風(fēng)險。對于廠商而言，如何為用戶設(shè)置安全數(shù)據(jù)保護墻以及合理運用數(shù)據(jù)進行訓(xùn)練或?qū)⒊蔀锳I手機能夠持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
行業(yè)升級：關(guān)注端側(cè)芯片及硬件側(cè)升級變化進展
模型輕量化初顯成效，手機巨頭入局AI大模型。手機廠商紛紛自研百億參數(shù)級大模型。23年8月以來，多家國內(nèi)外手機廠商紛紛發(fā)布自研AI大模型進展，三星、谷歌等國外廠商發(fā)布了Gauss、PaLM 2、Gemini，蘋果公司Apple GPT的研發(fā)工作也取得了突破性進展；國內(nèi)手機廠商也成功開發(fā)出了AndesGPT、藍心大模型、MiLM-6B、盤古大模型、魔法大模型、Flyme AI等自研大模型體系。同時，搭載AI大模型功能的操作系統(tǒng)鴻蒙OS 4.0、ColorOS14等，以及大模型交互接口小藝、小愛、小V助手等陸續(xù)走向市場。與AIPC類似，基于安全隱私、降低云端使用成本等因素考量，AI手機也將采用端云結(jié)合的方式。因此一方面科技巨頭如Meta等紛紛推出輕量化模型，另一方面手機廠商亦通過自研或在現(xiàn)有大模型基礎(chǔ)上優(yōu)化的方式，研發(fā)適配在手機端運行的模型。福布斯中國稱，手機端大模型廣泛應(yīng)用，硬件需求各異。大模型在手機端主要應(yīng)用于智能搜索、語義/文本理解、AI圖文創(chuàng)作和AI影像處理等領(lǐng)域。東方證券稱，有兩種大模型應(yīng)用方式：一是在手機端運行端側(cè)大模型，具有在延遲和數(shù)據(jù)安全性等方面的優(yōu)勢，但其硬件要求較高。第二種是采用端側(cè)預(yù)處理加上云端大模型的端云協(xié)同方式，對手機硬件的要求較低，甚至部分現(xiàn)有手機可通過更新操作系統(tǒng)或安裝APP來實現(xiàn)AI大模型功能。
AI工作負載增加，推動手機芯片算力升級。AI驅(qū)動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，拉動手機芯片市場增長，加劇手機芯片市場競爭。AI大模型的應(yīng)用帶動對移動終端芯片計算能力、計算功耗和計算成本的需求。2023年，高通、聯(lián)發(fā)科等主要芯片廠商相繼發(fā)布端側(cè)AI大模型的新一代芯片，AI芯片算力顯著提升。市場研究機構(gòu)IDC預(yù)計，到2026年，中國市場近50％的終端設(shè)備的處理器將帶有AI引擎技術(shù)。AI引擎逐步成為手機芯片中重要的功能模塊，加速芯片架構(gòu)迭代。受益于AI帶來的東風(fēng)，蘋果、高通和三星等智能終端企業(yè)也在通過多種方式推動AI芯片市場的創(chuàng)新。中金證券稱，當(dāng)前手機中基本不存在獨立的AI芯片，而是將CPU、GPU、DSP、NPU等集成在一顆SoC芯片中。為提升大模型運算能力，一方面，CPU和GPU模塊持續(xù)性能和能效升級，各廠商開始自研GPU以形成差異化競爭優(yōu)勢；另一方面專門的AI引擎（NPU、APU或TPU等）在芯片架構(gòu)中的重要性不斷提升。
電池續(xù)航能力要求拔高，散熱升級勢在必行。為了適配大模型及其計算需求，AI手機在電池、散熱及整機設(shè)計等環(huán)節(jié)或?qū)砩壸兓ＨA爾街見聞稱，傳統(tǒng)PC或手機電池采用石墨作為負極，石墨負極理論克容量為372mAh/g，但硅基負極理論克容量可高達4200mAh/g，因此便出現(xiàn)了通過給負極摻硅碳復(fù)合材料的方式來提升電池能量密度的技術(shù)嘗試。目前在小米、榮耀的新一代旗艦手機上，均出現(xiàn)了高密度硅碳負極電池的身影。其中小米“金沙江電池”容量達到5300mAh，最高硅含量6%，電池體積降低8%，續(xù)航提升高達17%。而在AI時代，隨著算力提升帶來的功耗提升，對電池續(xù)航能力的要求也更高。同時，隨著AI手機需求增長，大功率快充技術(shù)的滲透率亦有望不斷提升。自媒體“機器之心”稱，生成式AI應(yīng)用逐步深入，提升對手機散熱系統(tǒng)的要求。盡管新一代高性能處理器在能效方面均有所優(yōu)化，生成式AI搭載到手機終端所帶來的算力密度和任務(wù)復(fù)雜度提升仍對手機散熱系統(tǒng)提出了更高的要求。隨著AI計算帶來的功耗增大，如何提升散熱亦成為重點。
產(chǎn)業(yè)“競速”：市場規(guī)模擴大帶動產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)增長
蘋果、華為、小米等業(yè)界巨頭紛紛加大在AI領(lǐng)域的投入，引領(lǐng)手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“搶跑”。產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不僅在硬件上尋求突破，更在操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和服務(wù)中全面融入AI。長期來看，手機端或有望形成新的流量入口，深刻影響手機廠商商業(yè)模式。業(yè)內(nèi)人士認為，5.5G將帶來網(wǎng)絡(luò)性能的躍遷，極大拓寬手機AI應(yīng)用場景。AI手機市場發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加速創(chuàng)新，億萬藍海有待開墾。
差異化OS系統(tǒng)成為競爭焦點，AI手機有望“撬動”萬物互聯(lián)生態(tài)。操作系統(tǒng)提供了軟件運行的環(huán)境，成為AI端側(cè)落地的重要一環(huán)。在日常運行交互過程中，手機端側(cè)大模型不斷學(xué)習(xí)用戶的價值觀、需求、行為偏好、顧慮等數(shù)據(jù)形成用戶畫像并持續(xù)更新，從而使得用戶在操作系統(tǒng)交互中能得到更加智能的個性化體驗。經(jīng)歷了功能創(chuàng)新匱乏、硬件堆疊定義手機的長周期，大模型能力的加持使得手機來到軟件體驗定義產(chǎn)品的新時點。“AI手機”先行之下，是一次全新的OS變革。多家研報分析稱，當(dāng)前僅為AI手機技術(shù)過渡階段，未來交互式AI將根據(jù)用戶的不同任務(wù)需求，安排各軟件，協(xié)同各終端完成，從而取代APP概念。人機交互的方式一定會向更自然、高效和智能的方向進化，智能手機的AI能力將從智能語音助手向個人智能助理升級，操作系統(tǒng)也需要與之同步。《財經(jīng)》新媒體稱，出于害怕“卡脖子”、布局生態(tài)等多重考慮，多家主流手機廠商加快擺脫對安卓底層架構(gòu)的依賴。南京大學(xué)呂建院士稱，下一代的操作系統(tǒng)應(yīng)該是場景化的智能操作系統(tǒng)，它能夠根據(jù)不同場景特征變化，采取智能化與自動化的方式，實現(xiàn)人機物的有機與高效融合。國泰君安稱，歷史經(jīng)驗表明，操作系統(tǒng)的競爭格局一旦形成，后來者幾乎沒有翻盤的可能性。如果有新的操作系統(tǒng)能夠把握住萬物互聯(lián)的機遇，降低軟硬件結(jié)合的門檻，那么就有可能培育出一系列基于邊緣硬件的爆款創(chuàng)新應(yīng)用，從而把握住未來十年、二十年的行業(yè)生態(tài)話語權(quán)。
5.5G將帶來10倍網(wǎng)絡(luò)性能提升，拓寬手機AI應(yīng)用場景。5.5G對5G的eMBB（增強移動寬帶）、uRLLC（超高可靠超低時延通信）和mMTC（大連接物聯(lián)網(wǎng)）三大特性進行增強，相比目前的5G能力，將帶來10倍的網(wǎng)絡(luò)性能提升，移動用戶及家庭寬帶用戶峰值體驗從1Gbps提升到10Gbps，更好地支持沉浸+交互業(yè)務(wù)。5.5G帶來的超低延時為通過手機直播、賽事觀看、在線互動等手機端多媒體應(yīng)用場景提供良好通道。在用戶密度大的區(qū)域，5.5G可增強通信能力，實現(xiàn)無縫用戶體驗。借助5.5G，終端人工智能將極大化拓展多媒體類應(yīng)用場景：如高清視頻直播加持AI圖片識別，不但能提供高質(zhì)量、高清晰度的畫面，還可讓用戶觀賞不同角度和姿態(tài)；全息虛擬技術(shù)也可依托5.5G與終端和人工智能結(jié)合，拓展更多垂直類應(yīng)用場景。同時5.5G的低延遲、大帶寬和邊緣計算能力給AI提供了端側(cè)與云端的高品質(zhì)連接管道，助益云端協(xié)同AI大模型在端側(cè)落地。
AI熱潮推動產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)規(guī)模增長，促使各環(huán)節(jié)加速創(chuàng)新。《證券日報》稱，華為、小米等手機廠商通過與上游芯片供應(yīng)商、軟件開發(fā)商緊密合作，共同推動AI技術(shù)的快速落地。在谷歌強化其安卓系統(tǒng)的AI功能后，三星、榮耀等廠商均已將谷歌大模型部署至手機端。目前，AI手機市場規(guī)模進一步擴大，并帶動產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)規(guī)模增長。AI熱潮不僅改變了手機產(chǎn)品的核心競爭力，也促使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加速創(chuàng)新，從半導(dǎo)體制造到應(yīng)用軟件開發(fā)，每個環(huán)節(jié)的企業(yè)都在尋找與AI結(jié)合的新機遇，調(diào)整策略，提前布局。《中國財經(jīng)報》稱，臺積電、高通、紫光展銳等均在與手機巨頭合作，以確保能夠滿足其對高性能、低功耗AI芯片的需求。京東方等企業(yè)在屏幕、智能顯示方面加大研發(fā)投入，從而配合手機等終端企業(yè)的AI戰(zhàn)略。攝像頭模組供應(yīng)商舜宇光學(xué)和歐菲光，也正在研發(fā)更先進的光學(xué)傳感器，以支持AI驅(qū)動的圖像識別和處理。在軟件層面，中科創(chuàng)達等公司正專注于開發(fā)適應(yīng)AI手機的智能應(yīng)用。邁睿資產(chǎn)管理有限公司首席執(zhí)行官王浩宇稱，AI手機市場發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司不僅要不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，還要在成本控制、生產(chǎn)效率等方面進行改進，以滿足市場需求的變化。隨著AI技術(shù)的普及，AI手機將成為市場的主流，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的布局將直接影響手機行業(yè)的整體走勢。
工信部新聞宣傳中心網(wǎng)絡(luò)輿情研究院 毛思玉
